Post-COVID-Ära: Nachhaltiges Investieren – ein neues Paradigma für Anlagestrategien
COVID-19 beschleunigt den Trend zum nachhaltigen Investieren
Die COVID-19-Pandemie hat die Bedeutung nachhaltiger Investitionen hervorgehoben, da
Anleger zunehmend versuchen, Unternehmen zu unterstützen, die sich an ökologischen,
sozialen und Governance-Grundsätzen (ESG) orientieren. Die Pandemie war ein Weckruf für
Anleger, die erkannt haben, wie wichtig es ist, in Unternehmen zu investieren, die
Nachhaltigkeit, Widerstandsfähigkeit und langfristige Wertschöpfung in den Vordergrund
stellen. In diesem Artikel untersuchen wir das Konzept des nachhaltigen Investierens in der
Post-COVID-Ära und wie es sich zu einem neuen Paradigma für Anlagestrategien entwickelt
hat.
Nachhaltiges Investieren und ESG Faktoren
Nachhaltiges Investieren ist ein Investmentansatz, der ESG-Faktoren bei der
Anlageentscheidung berücksichtigt. Es ist eine Art des Investierens, die darauf abzielt,
positive finanzielle Erträge zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die
Gesellschaft und die Umwelt zu haben. Nachhaltiges Investieren ist kein neues Konzept, aber
es hat in den letzten Jahren erheblich an Dynamik gewonnen. Nach Angaben der Global
Sustainable Investment Alliance (GSIA) ist der Markt für nachhaltige Anlagen in den letzten
drei Jahren um 15 % gewachsen und macht inzwischen mehr als ein Drittel aller professionell
verwalteten Vermögenswerte weltweit aus.
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Bedeutung von ESG-Faktoren und Klimarisiken im Fokus
Die COVID-19-Pandemie hat die Dynamik in Richtung nachhaltiges Investieren beschleunigt,
da sie die Bedeutung von ESG-Faktoren bei Anlageentscheidungen deutlich gemacht hat. Die
Pandemie hat die mit kurzfristigem Denken verbundenen Risiken und die Notwendigkeit
eines langfristigen Anlagehorizonts aufgezeigt. Sie hat auch deutlich gemacht, wie wichtig es
ist, in Unternehmen zu investieren, die sich an ESG-Prinzipien orientieren, was dazu
beitragen kann, Risiken zu verringern und die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen.
Eine der wichtigsten Triebfedern für nachhaltiges Investieren in der Post-COVID-Ära ist das
müssen. Die Anleger erkennen zunehmend, dass der Klimawandel ein erhebliches Risiko für
ihre Investitionen darstellt und dass sie Massnahmen ergreifen müssen, um diese Risiken zu
mindern. Nachhaltiges Investieren bietet Anlegern die Möglichkeit, Unternehmen zu
unterstützen, die sich an klimabezogenen Zielen orientieren und einen positiven Wandel
vorantreiben.
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Soziale Fragen stehen im Vordergrund
Eine weitere Triebkraft für nachhaltiges Investieren in der Post-COVID-Ära ist das wachsende
Bewusstsein für soziale Fragen. Die Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, in
Unternehmen zu investieren, die der Gesundheit und dem Wohlergehen ihrer Mitarbeiter,
Kunden und Gemeinden Priorität einräumen. Sie hat auch die Ungleichheiten in unserer
Gesellschaft und die Notwendigkeit für Unternehmen, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, deutlich gemacht.
Nachhaltiges Investieren bietet Anlegern die Möglichkeit, Unternehmen zu unterstützen, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben und den sozialen Wandel vorantreiben.
Gute Unternehmensführung hat einen erheblichen Unterschied gemacht
Auch Fragen der Unternehmensführung haben in der Zeit nach COVID an Bedeutung
gewonnen. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig starke Governance-Strukturen in
Unternehmen sind. Die Anleger erkennen zunehmend, dass die Unternehmen über solide
Governance-Strukturen verfügen müssen, die Rechenschaftspflicht und Transparenz
gewährleisten. Nachhaltiges Investieren bietet Anlegern die Möglichkeit, Unternehmen zu
unterstützen, die über starke Governance-Strukturen verfügen, und die Unternehmen für
ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen.
In der Post-COVID-Ära ist nachhaltiges Investieren zu einem neuen Paradigma für
Anlagestrategien geworden. Es reicht nicht mehr aus, wenn sich die Anleger nur auf die
finanzielle Rendite konzentrieren. Investoren erkennen zunehmend, wie wichtig es ist, in
Unternehmen zu investieren, die sich an ESG-Prinzipien orientieren und bei denen
Nachhaltigkeit, Widerstandsfähigkeit und langfristige Wertschöpfung im Vordergrund stehen.
Nachhaltiges Investieren bietet Anlegern die Möglichkeit, sowohl finanzielle als auch nicht–
finanzielle Ziele zu erreichen.
Ansätze des nachhaltigen Investierens
Es gibt verschiedene Ansätze für nachhaltiges Investieren, darunter Ausschlussscreening,
positives Screening und Impact Investing. Beim Exclusionary Screening werden Unternehmen
oder Branchen ausgeschlossen, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft
angesehen werden. Bei einem positiven Screening werden Unternehmen ausgewählt, die
den ESG-Prinzipien entsprechen und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die
Umwelt haben. Impact Investing bedeutet, in Unternehmen oder Projekte zu investieren, die
eine bestimmte soziale oder ökologische Wirkung haben.
Ein weiterer Ansatz für nachhaltige Investitionen ist das Engagement. Engagement bedeutet,
sich aktiv mit Unternehmen auseinanderzusetzen, um sie zu ermutigen, ESG-Prinzipien zu
übernehmen und ihre Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern. Dies kann den Dialog mit der
Unternehmensleitung, die Einreichung von Aktionärsanträgen und die Abstimmung über
Aktionärsanträge beinhalten.
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Herausforderungen von nachhaltigen Investments
Eine der Herausforderungen bei nachhaltigen Investitionen ist die Messung der
Auswirkungen von Investitionen. Es kann schwierig sein, die nicht-finanziellen Auswirkungen
von Investitionen zu quantifizieren, da sie möglicherweise indirekt oder langfristig sind. Es
gibt jedoch verschiedene Metriken und Rahmenwerke, die entwickelt wurden, um Anlegern
zu helfen, die ESG-Leistung von Unternehmen und die Auswirkungen ihrer Investitionen zu
messen. Dazu gehören die Global Reporting Initiative (GRI), das Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) und die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
Die Anleger erkennen auch zunehmend die Bedeutung der Zusammenarbeit bei
nachhaltigen Investitionen. Die Zusammenarbeit zwischen Anlegern, Unternehmen,
Aufsichtsbehörden und anderen Interessengruppen kann dazu beitragen, positive
Veränderungen voranzutreiben und den Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft zu
institutioneller Anleger, die ein Vermögen von 9 Billionen Dollar repräsentieren, dazu
verpflichtet, ihre Anlageportfolios bis 2050 auf Netto-Null-Treibhausgasemissionen
umzustellen. Die Allianz arbeitet mit Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern
zusammen, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft voranzutreiben.
Nachhaltige Investitionen sind von der Ausnahme zur Regel geworden
In der Post-COVID-Ära ist nachhaltiges Investieren zu einem Mainstream-Anlageansatz
geworden. Es handelt sich nicht mehr um eine Nischenanlagestrategie, sondern um eine
grundlegende Komponente der Anlageentscheidung. Die Anleger erkennen zunehmend, dass nachhaltige Anlagen nicht nur finanzielle Erträge, sondern auch positive Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt haben können. Nachhaltiges Investieren bietet Anlegern die
Möglichkeit, ihre Investitionen mit ihren Werten in Einklang zu bringen und zum Übergang in
eine nachhaltigere Zukunft beizutragen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die COVID-19-Pandemie die Bedeutung des
nachhaltigen Investierens hervorgehoben hat, da Anleger zunehmend versuchen,
Unternehmen zu unterstützen, die sich an ESG-Prinzipien orientieren. Nachhaltiges
Investieren hat sich zu einem neuen Paradigma für Anlagestrategien entwickelt, da die
Anleger die Bedeutung von Investitionen in Unternehmen erkennen, die Nachhaltigkeit,
Widerstandsfähigkeit und langfristige Wertschöpfung in den Vordergrund stellen.
Nachhaltige Investitionen bieten Anlegern die Möglichkeit, sowohl finanzielle als auch nicht–
finanzielle Ziele zu erreichen und zum Übergang in eine nachhaltigere Zukunft beizutragen.
Die Zusammenarbeit zwischen Anlegern, Unternehmen, Regulierungsbehörden und anderen
Stakeholdern kann dazu beitragen, positive Veränderungen voranzutreiben und den
Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft zu beschleunigen.
